Annapolis, Maryland, 2 april 1977 Terwijl eigenaar Jack voor de zekerheid het haardvuur aansteekt en bartender Brian de glazen spoelt, betreden drie muzikanten via een achteringang de Fleet Reserve Club. De sfeervol aan de Chesapeake Bay gelegen sociëteit in het historische plaatsje Annapolis wordt in de avonduren voornamelijk bezocht door …